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경제

연준 긴축 속도조절 재확인, 고용 및 물가지표 확인 필요 물가상승 둔화와 연준의 긴축 속도조절 재확인에 급등한 미국 증시 전일 미국 증시는 중국의 코로나 완화 정책과 더불어 경기부양 기다감에도 불구하고 예상보다 양호한 GDP 3분기 발표에 달러화 및 국채금리가 상승하며 약보합권 움직임을 보였습니다. 그러나 한국 시간으로 새벽 3시 반에 파월 의장의 연설과 함께 큰 폭으로 상승폭이 확대되었습니다. 장 시작 전 발표한 3분기 GDP는 예상된 2.8% 보다 높은 2.9%를 기록하였지만, ADP의 11월 취업자 수는 예상보다(20만 명) 저조한 12.7만 명으로 경제지표는 엇갈린 결과를 나타냈습니다. 그러나 파월 의장의 연설로 이런 악재의 상당 부분은 소멸되었습니다. 여기에 연준 베이지북을 통해 물가상승 압력 둔화가 확인된 점도 시장에는 긍정적인 부분으로 작용했습니다.. 더보기
미 연중의장 연설 앞두고 관망세, 단기 이슈에 등락 거듭하는 국내증시 미 연준의장 연설 앞두고 관망세 보이는 미국 증시 전일 미국 증시는 미 연준의장의 연설을 하루 앞둔 상황에서 관망세가 뚜렷하게 나타나며 다우 +0.01%, 나스닥 -0.6%, S&P500 -0.2% 혼조세로 마감하였습니다. 미국의 달러화 지수와 국채금리가 재 상승세를 보이는 등 최근 연준 주요 인사들의 매파적인 발언과 더불어 긴축기조 완화 기대감이 감소하며 안전자산 선호심리가 우위에 있는 모습입니다. 미국의 콘퍼런스보드 11월 소비자 기대지수도 2개월 연속 하락하며 경기둔화 우려를 키웠습니다. 특징주로는 중국의 코로나 19 봉쇄 완화 가능성 기대감에 미국 상장 중국기업인 JD.com +6.7%, 바이두 +5.2%, 알리바바 +5.3%가 강세를 보였습니다. 애플은 중국 공장 생산차질에 따른 판매량 감소 가.. 더보기
기술주 중심으로 하락한 미국증시, 장단기 금리차 40년만에 최대치 기록 연준 의원의 매파적 발언에 기술주 중심 하락 전일 미국 증시는 연준의 주요 인사들의 금리인상 지지 발언에 긴축 우려가 재차 확대되며 S&P500 -1.5%, 나스닥 -1.6%, 다우 -1.5% 하락 마감하였습니다. 제롬 파월 연준 의장의 연설을 앞두고, 세인트루이스 연 은총 재는 시장이 금리인상 가능성을 과소평가하고 있다고 언급하였습니다. 더불어 뉴욕 연은총재는 2024년쯤에나 금리안하를 할 수 있을 것이라고 의견을 밝히며 긴축기조 완화 기대감이 감소했습니다. 중국 코로나19 반대 시위가 확산됨에 따라 글로벌 공급망 우려가 증가한 것도 시장에 부정적인 요인으로 작용하였습니다. 애플은 중국 공장 생산차질로 연간 판매량이 감소할 수 있다는 평가에 -2.6% 하락하였고, 테슬라의 생산시설까지 우려가 확대되었습.. 더보기
통화정책과 고용, 제조업지표 중요, 이익모멘텀 개선 업종 관심 지속 혼조세로 마감한 미국 증시, 금주 통화정책과 고용, 제조업 지표 중요 지난 주말 블랙프라이데이로 조기마감한 미국 증시는 다가오는 연말 소비시즌 결과를 기다리는 가운데 혼조세로 마감하였습니다. 중국 정저우 아이폰 공장 봉쇄로 인해 공급 차질 우려가 부각되며 정보기술 섹터가 -0.7% 약세를 보이면서 나스닥이 0.5% 하락하였습니다. 반면, 헬스케어 +0.6%와 산업재 +0.37% 비중이 높은 다우산업 지수는 0.5% 상승했습니다. 미국 경제에서 소비가 중요한 부분을 차지하는 만큼 25일의 블랙프라이데이와 28일 사이버먼데이의 매출 결과를 기다리며 관망세가 우위에 있는 모습입니다. 특징주로는 미 연방거래위원회가 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수에 대해 반독점 소송을 검토한다는 소식에 액티비전 블리자드가.. 더보기
추수감사절 휴장, 주요국 중앙은행 정책기조 변화 통화정책 기조 변화 기대 11월 FOMC 의사록에서 연준 위원들의 긴축 속도조절 의지를 재확인하였습니다. 국채금리 하락과 원달러 환율 하락 그리고 달러화 약세 속에 외국인의 3 거래일 연속 순매수 기조 지속으로 1% 가까운 강세를 나타내었습니다. 특히나 전일 열린 11월 금통위에서 한국은행은 기준금리를 0.25% p 인상하여 예상했던 수준의 금리인상을 단행하였습니다. 더불어 내년 성장률 전망치를 지난 3분기보다 0.4% p 하향한 1.7%로 제시하였습니다. 연초 제시하였던 성장률 2.5%와 비교하면 0.8% p 하향 조정된 수치이며, 경기 하방압력에 따른 긴축 속도조절 가능성이 부각되었습니다. 미국과 유럽을 비롯해 한국도 통화정책 기조 변화의 가능성이 높아지는 상황입니다. 속도조절이 기정사실화가 된 만큼.. 더보기
국채금리 하락 예상보다 낮은 생산자물가 예상보다 낮은 생산자물가와 국채금리 하락에 기술주가 증시 견인 물가압력이 완화되고 있다는 신호에 미증시가 다시 한번 강세를 이끌었습니다. 전일 발표된 미국 10월 생산자물가지수는 전년 동기 대비 8%, 전월대비 0.2% 상승하며 예상치 8.3%, 0.4%를 하회하였습니다. 지난주 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수까지 예상을 하회하면서 미국 10년 국채금리는 3.7%대까지 하락했습니다. 여기에 기술주가 강세를 견인하면서 나스닥 지수는 장중 한때 2.7%까지 상승폭을 확대하기도 하였습니다. 월마트와 홈디포가 예상보다 견조한 분기실적을 발표하며 미국 경제의 2/3을 차지하는 소비에 대한 자신감이 높아졌고, 버크셔 해서웨이가 TSMC 주식을 매수했다는 소식에 필라델피아 반도체 지수도 3% 이상 상승하였습니다... 더보기
기술주 중심 상승 낙폭과대주와 친환경 정책관련주 관심 기술주 중심의 상승 미증시는 지난 주말 연준의 긴축 속도조절 기대감으로 인해 10년 국채금리가 3.8% 수준까지 하락해 금리상승 여파로 인한 큰 폭의 조정을 받았던 기술주가 반등을 주도하였습니다. 반면, 주로 방어적인 섹터가 있는 다우산업지수는 상승폭이 크지 않았습니다. 정보기술 +1.7%, 커뮤니케이션 +2.5% 등 기술주가 강세를 보인 반면, 헬스케어 -1.3%, 유틸리티 -1.1%등 경기방어주는 약세를 보였습니다. 마이크론테크놀로지 +3.7%, AMD +5.7%, 엔비디아 +3.7%등 반도체 대표주들이 상승한 가운데 중국의 제로 코로나 정책 완화 기대감이 커지면서 관광객 유입이 중요한 카지노 관련주들이 강세를 보였습니다. 11일 발표된 미시간대 11월 소비자심리지수가 예상치인 59.5를 크게 하회한.. 더보기
미국 물가상승률 둔화 연준의 긴축 기조 완화 기대 외국인의 지속적인 매수세 지난 10월 4일부터 11월 10일까지 코스피시장에서 외국인 투자자들은 약 5.2조 원의 주식을 순매수하였습니다. 특히 시진핑이 3 연임을 하게 되면서 미국과 중국 사이의 갈등이 예고되는 상황에서 진행된 외국인 순매수라는 점이 글로벌 투자자들이 신흥국 주식 내에서 중국 주식의 비중을 줄이고 한국 주식의 비중을 늘리는 것 아니냐라는 예측에 무게가 쏠리고 있습니다. 만약에 미국 주정부들이 운영하는 연기금들이(약 5조 달러 규모로 추산) 전반적으로 벤치마크 변경을 한다면 한국 시장으로 유입될 수 있는 자금 규모는 약 15~20조 원 규모가 될 것이라는 예측입니다. 다만, 아직까지 이런 벤치마크 변경이 전방위적으로 확산되고 있다는 확정적인 징후는 찾기 어려운 상황입니다. 만일 벤치마트 .. 더보기
미국 물가안정세에 단기 안도랠리 가능, 낙폭과대주 관심 예상보다 낮은 물가 발표에 급등세 시현 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 발표가 전일 발표되었습니다. 10월 CPI는 전년 대비하여 7.7%로 예상치 7.9%를 밑돌았습니다. 사실 시장은 물가상승률이(CPI) 8% 아래로만 내려와도 충분히 만족하였겠지만, 예상보다 훨씬 더 내려간 것입니다. 근원 CPI(식품, 에너지 제외)도 전년 대비하여 6.3%로 예상치 6.5%를 하회하였습니다. 물가지수에 포함된 항목을 보면 전월과 비교하여 원자재 -0.4%, 에너지서비스 -1.2%, 의류 -0.7%, 중고차 -2.4%, 의료서비스 -0.6% 등이 하락하여 물가안정에 기여하였습니다. 특히나, CPI에서 가장 큰 비중을 차지한 주거비가 전월 대비하여 0.8% 상승해 2022년 들어 가장 높은 상승률을 기록했음에도.. 더보기
중간선거 민주당 선전, 외국인 수급으로 아시아증시 중 강세흐름(국내외 증시뉴스) 미국 중간선거 민주당 선전, FTX발 암호화폐시장 유동성 불안 전일 미국 중간선거에서 공화당의 상하원의 장악이 예상되며 3 거래일 연속적인 상승세를 이어왔던 미국 증시가 전일 2% 내외의 약세가 나타났습니다. 지난 8일 치러진 중간선거에서 민주당이 예상과 달리 선전하였습니다. FTX발 가상화폐시장의 유동성 불안이 이어졌고, 10일 밤(한국시간) 발표 예정인 10월 소비자물가지표에 대한 경계심리가 지수 하락을 이끌었습니다. 전일 중간선거 결과는 예측했던대로 하원은 공화당이 다수당을 차지하였지만, 상원에서는 공화당 50석, 민주당이 49석을 차지한 가운데 조지아주에서 결선투표를 치러봐야 다수당을 확인할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 최근 공화당 상하원 장악 기대감이 반영되었던 에너지(-4.9%), 경기소비.. 더보기

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